Berita Forex Keuangan Google

Tentang portofolio Kinerja dan Transaksi Anatomi portofolio Setiap portofolio terdiri dari transaksi yang masing-masing merupakan sekuritas referensi. Yang diwakili oleh Simbol Ticker. Inilah yang Anda lihat di Ikhtisar, Dasar-dasar. Dan tampilan kinerja Simbol untuk keamanan dapat mewakili perusahaan Common Stock. Seperti GOOG untuk Google. Atau mungkin mewakili kelas saham yang berbeda dari saham biasa perusahaan, seperti BRK. A dan BRK. B untuk Berkshire Hathaway, atau Exchange-TradedFund. Dana bersama. Atau hal lain yang bisa Anda bagikan sahamnya. Secara teknis, portofolio dapat mengandung Indeks saham seperti Dow (.DJI) atau NASDAQ (.IXIC), tapi itu hanya kemudahan sehingga Anda dapat membandingkan kinerja sekuritas Anda dengan pasar yang lebih luas sehingga kami tidak akan membahas indeks saham lebih lanjut. Kita mulai dengan unit fundamental dari portofolio, transaksi. Transaksi Transaksi dianggap memiliki nilai berikut yang dapat Anda tetapkan: Jumlah saham. Jumlah saham yang direferensikan oleh transaksi. Ini bisa jadi nol untuk item daftar pantauan, yaitu saham yang Anda tambahkan ke portofolio Anda hanya untuk mengawasi kinerjanya, bukan karena Anda memiliki sahamnya. Biaya per saham. Biaya untuk membeli setiap saham, dalam mata uang pertukaran tempat saham tersebut diperdagangkan. Dalam kasus setoran tunai atau penarikan, ini hanya jumlah transaksi. Komisi . Biaya untuk melakukan transaksi dengan broker Type. Salah satu Buy, Sell, Sell Short, Buy to Cover, Deposit cash, Withdraw cash, Dividen, atau Split. Dividen dan pembagian dihitung secara otomatis berdasarkan riwayat perusahaan yang diperdagangkan, Anda tidak dapat mengaturnya sendiri. Jumlah saham, biaya per saham, dan komisi semuanya opsional. Jika Anda membiarkannya kosong, kami memperlakukannya sebagai nol. Transaksi juga memiliki nilai tertentu yang ditetapkan secara otomatis berdasarkan perusahaan yang diperdagangkan: Harga saham. Harga perdagangan saham pada saat perhitungan dilakukan, dalam mata uang bursa saham perusahaan perubahan harga. Persentase perubahan harga perdagangan saham karena pasar membuka nilai Dividen. Untuk transaksi dividen, ini adalah jumlah dividen per saham saham Akhirnya, ada nilai yang berasal dari nilai yang telah kita cermati: Perhitungan saham yang disesuaikan dengan transaksi. Ini adalah jumlah saham dalam transaksi, pada saat perhitungan, berdasarkan sejarah split perusahaan. Misalnya, jika Anda membeli 100 lembar saham yang kemudian dibagi 2: 1 (artinya Anda menerima dua saham dengan imbalan setiap saham individual yang Anda miliki), nilai ini adalah 200. Jumlah saham yang disesuaikan dengan acara. Ini seperti jumlah saham yang disesuaikan dengan transaksi, namun bukannya disesuaikan dengan penyesuaian saat ini, disesuaikan dengan waktu peristiwa yang relevan, seperti pembagian atau pembagian dividen. Nilai tunai Nilai ini tergantung pada jenis transaksi yang akan Anda putuskan. Lihat jenis Transaksi: Beli atau Beli ke Cover. Besarnya biaya untuk melakukan transaksi. Ini negatif, karena pembelian menghabiskan rekening bank Anda. Nilai tunai - (share count cost per share commission) Jual atau Jual Pendek. Jumlah yang Anda hasilkan pada penjualan. Nilai tunai pembagian saham biaya per saham - komisi Deposito tunai. Nilai tunai biaya per saham Tarik uang tunai. Nilai tunai - harga per saham Dividen. Nilai tunai saham disesuaikan nilai saham nilai dividen Pendek Banyak Banyak pekerjaan pendek hampir sama dengan lot yang panjang, tapi dengan membeli dan menjual terbalik. Singkatnya, posisi dibuka dengan menjual saham yang secara teknis belum dimiliki sendiri (yang menghasilkan uang), dan ditutup dengan membeli saham di kemudian hari untuk menutupi transaksi (dengan biaya yang harus dikeluarkan). Dengan cara ini, Anda menghasilkan uang jika harga sekuritas turun, dan kehilangan uang jika naik. Perbedaan yang paling penting dengan lot pendek adalah definisi basis biaya. Karena keuntungan dari transaksi penjualan singkat tidak direalisasikan sampai pembelian meliputi dilakukan, Google Finance menghitung nilai short yang tidak ditemukan seolah-olah pembelian yang dilakukan dilakukan pada harga saham saat ini. Untuk alasan ini, dasar dan pengembaliannya bergantung pada harga saham. Perhitungan Short Lot Investasi awal. Ini sama dengan lot yang panjang: ini adalah nilai negatif dari nilai tunai transaksi yang membuka lot. Namun, karena terjemahan itu adalah penjualan, nilai tunainya positif, dan investasi awal negatif. Biaya pembelian Ini setara dengan basis biaya lot yang panjang. Biaya pembelian investasi awal (kuantitas kuantitas kuantitas yang tersisa) Tapi ingat itu karena investasi awal itu negatif, begitupun biaya beli. Dasar biaya: harga dasar sisa harga saham Nilai pasar: nilai pasar - (sisa kuantitas) harga saham - basis utama Keuntungan. Ingatlah bahwa untuk waktu yang lama, keuntungan adalah perbedaan antara berapa banyak yang akan Anda hasilkan dengan menjual aset aset Anda saat ini dengan harga pasar saat ini, dan berapa banyak yang Anda bayar untuk aset itu. Penjualan pendek bisa menjadi sedikit berlawanan dengan intuisi, karena pendapatan Anda terealisasi pada saat Anda membuka posisi, dan biaya dibayar pada saat membeli saham untuk menutupi penjualan itu. Keuntungannya masih selisih antara penghasilan dan pengeluaran Anda. Bila Anda melakukan penjualan singkat, Anda harus berkewajiban untuk membeli saham untuk menutupi penjualan. Oleh karena itu, jumlah pengeluaran tergantung pada harga pasar saat ini dan jumlah saham yang dipegang saat ini. Penghasilan Anda, di sisi lain, adalah tetap berdasarkan harga saham pada saat Anda melakukan penjualan pendek - inilah uang Anda. Dapatkan keuntungan tunai dalam nilai pasar. (Ingat bahwa nilai pasar negatif) Keuntungan hari ini. Todays gain - (sisa kuantitas) perubahan harga Gain persentase. Mendapatkan basis biaya perolehan persentase Keuntungan kembali. Jika lot Anda termasuk transaksi beli yang tercakup, ini juga diperlakukan sebagai pengeluaran, tapi bukannya didasarkan pada harga pasar saat ini, harganya dihitung dengan harga beli - inilah uang tunai Anda. Pengembalian mendapatkan uang tunai - (nilai tunai pasar keluar). Keseluruhan pengembalian: Seperti banyak, ini adalah keuntungan Anda kembali sebagai persentase dari keseluruhan pengeluaran Anda untuk semua saham di tempat parkir, bukan hanya yang masih Anda pegang. Secara keseluruhan, uang tunai masuk - (nilai tunai pasar keluar) (nilai tunai pasar keluar) Karena jumlah lot yang pendek dapat berlawanan dengan intuisi, contohnya adalah dalam rangka: Transaksi: 412008 SHORT SELL XYZZ 100 471.09 (15 komisi) Pada titik ini Anda memiliki Kewajiban untuk mengirimkan 100 saham di beberapa titik di masa depan. Misalkan saham sekarang diperdagangkan di level 450, turun 10 sejak pasar terbuka. Investasi awal -47.094 Biaya pembelian -47.094 - gt Ini adalah biaya negatif, karena Anda menghasilkan uang dari bagian kesepakatan ini. Biaya adalah 100 450 45.000. Nilai pasar adalah -100 450 -45,000 - gt Karena ini adalah kewajiban untuk memberikan keamanan, bukan keamanan yang Anda miliki, nilainya negatif. Keuntungannya adalah 47.094 (-45.000) 2.094 - gt Karena persediaan turun sejak pembelian, Anda akan menghasilkan uang jika membeli saham hari ini untuk meliput penjualan. Keuntungan hari ini adalah -100 (-10) 1.000-gt Karena saham turun hari ini, jumlah uang yang Anda tahan naik. Persentase keuntungan adalah 2,094 45,000 4,65-gt Ini adalah persentase yang akan Anda buat jika Anda membeli saham hari ini untuk menutupi penjualan, karena Anda menghabiskan 45.000 untuk menghasilkan keuntungan 2.094. Uang tunai di 47.094 Pengembalian keuntungan 47.094 - (- (- 45.000)) 2,094 - gt Banyak pendek berarti banyak angka negatif Keseluruhan kembali 2.094 45.000 4.65 Ini akan sedikit rumit jika banyak waktu Anda mencakup beberapa pembelian yang tertutup. Perhatikan contoh ini: Transaksi 1: 412008 SHORT SELL XYZZ 100 471.09 (15 komisi) Transaksi 2: 552008 BUY TO COVER XYZZ 50 573.20 (15 komisi) Kami menghitung angka yang sama, dengan mengingat bahwa Anda hanya memiliki kewajiban untuk menjual 50 saham di Waktu perhitungan Misalkan saham sekarang diperdagangkan di level 450, turun 10 sejak pasar terbuka. Investasi awal -47.094 Biaya pembelian -47.094 (50 100) -23,547 Biaya pokok adalah 50 450 22,500 Nilai pasar adalah -50 450 -22,500 Keuntungan adalah 23,547 (-22,500) 1,047 Keuntungan hari ini adalah -50 (-10) 500 Persentase kenaikan 1,047 22.500 4.65 Kas masuk (transaksi 1) adalah 47.094 Kas keluar (transaksi 2) adalah 28.675 Keuntungan yang diperoleh 47.094 - (- (- 22.500) 28.675) -4,081 Keseluruhan pengembalian -4,081 (- (- 22,500) 28,675) -7.97 Transaksi: 552008 BUY UNTUK COVER XYZZ 50 573.20 (15 komisi) - gt Sekarang Anda memiliki 50 saham. Dasar biaya adalah 50 471,09 7,50 23,562. (Ingatlah bahwa biaya komisi dibagi di seluruh saham yang Anda beli semula.) Biaya Dasar Biaya Dasar Kita harus tetap pada basis Biaya untuk sesaat. Saat Google Finance menyajikan ringkasan statistik untuk portofolio Anda, Google menghitung angka tersebut berdasarkan jumlah saham yang masih Anda miliki. Jadi, jika Anda membeli 100 saham XYZZ, kemudian menjual semuanya, basis biaya Anda akan dilaporkan sebagai 0, seperti juga nilai pasar, keuntungan, dll. Jika Anda hanya menjual 25 saham, maka semua statistik Anda akan didasarkan pada 75 saham yang masih Anda miliki. Perhatikan bahwa karena rasio ini diterapkan untuk keseluruhan investasi awal Anda, yang mencakup biaya komisi, hanya porsi biaya komisi Anda yang berlaku untuk persediaan yang masih Anda miliki. Misalkan Anda membeli 100 saham XYZZ pada tanggal 1 April 2008: Transaksi: 412008 BUY XYZZ 100 471.09 (15 komisi) - biaya dasar adalah 100 471.09 15 47.124.00 Sekarang Misalkan Anda membeli 100 saham XYZZ pada tanggal 1 April 2008, Tapi jual 50 di 552008: Transaction: 412008 BUY XYZZ 100 471.09 (15 komisi) - gt Pada titik ini anda memiliki 100 saham. Transaksi: 552008 SELL XYZZ 50 573.20 (15 komisi) - gt Sekarang Anda memiliki 50 saham. Dasar biaya adalah 50 471,09 7,50 23,562. (Ingatlah bahwa biaya komisi dibagi di seluruh saham yang Anda beli semula.) Keseluruhan Return Keseluruhan pengembalian akan mempertimbangkan semua saham dalam riwayat transaksi Anda, apakah Anda masih memilikinya atau tidak. Ini berguna untuk mengevaluasi keseluruhan strategi investasi Anda, bukan sekadar melacak saham yang Anda miliki saat ini. Kita mulai dengan melihat semua transaksi di tempat parkir, dan menambahkan berapa banyak uang setiap transaksi ini akan merugikan Anda, atau membuat Anda. Transaksi: 412008 BUY XYZZ 100 471.09 (15 komisi) - gt biaya 47.124,00. Kami menyebut kas keluar ini. Transaksi: 552008 MENJUAL XYZZ 50 573.20 (15 komisi) - gt membuat 28.645,00. Kami menyebut uang ini masuk Sekarang kita dapat menghitung keuntungan kembali Ini serupa dengan keuntungan yang dihitung sebelumnya, kecuali bahwa hal itu memperhitungkan uang yang Anda hasilkan pada semua transaksi. Mengembalikan keuntungan marketvalue tunai - tunai keluar. Dalam contoh kita, misalkan XYZZ diperdagangkan pada 484,77 hari ini. Itu berarti nilai pasar (berdasarkan 50 saham yang masih dimiliki) adalah 24.238,50. Memasukkan ini ke dalam persamaan kami memberi kita keuntungan kembali sebesar 5.759,50. Tingkat pengembalian keseluruhan hanyalah keuntungan keuntungan dibagi dengan jumlah yang Anda bayarkan untuk menentukan jumlah keseluruhan: Keseluruhan pengembalian kembali menghasilkan uang dari perhitungan pengembalian untuk penjualan pendek agak berbeda: lihat halaman kami Banyak Singkat Setiap keamanan dibagi menjadi Banyak. Ini tidak muncul di antarmuka pengguna, namun penting untuk menghitung keuntungan dan pengembalian. Banyak, pada gilirannya, terdiri dari transaksi. Setiap kali Anda membeli saham, lot baru dibuka. Bila Anda menjual saham, mereka dikurangkan dari saham tertua yang masih memiliki saham. (Mengapa yang tertua pertama Kami mengambil isyarat kami di sini dari kode pajak AS) Jika saham tertua memiliki saham, tapi tidak cukup untuk menyelesaikan penjualan, maka penjualan dapat dibagi menjadi dua (atau lebih) transaksi, untuk mengalokasikannya Di beberapa banyak Jika semua lot bersama-sama tidak memiliki cukup saham untuk menyelesaikan penjualan, maka penjualannya tidak valid, dan pesan kesalahan akan ditampilkan. Hal ini paling mudah untuk dijelaskan dengan contoh: Misalkan Anda membeli 100 saham XYZZ pada tanggal 1 April 2008, kemudian 100 saham lagi pada tanggal 1 April 2009. Lot 1: Transaksi: 412008 BUY XYZZ 100 Lot 2: Transaksi: 412009 BUY XYZZ 100 Each Transaksi BUY mulai banyak sendiri. Sekarang misalkan anda menjual 50 saham XYZZ pada tanggal 5 Mei 2008. Itu akan dibagi seperti ini: Lot 1: Transaction: 412008 BUY XYZZ 100 Transaction: 552008 SELL XYZZ 50 Lot 2: Transaction: 412009 BUY XYZZ 100 Misalkan anda juga menjual 80 saham XYZZ pada tanggal 19 September 2009. Karena Lot 1 hanya memiliki 50 saham tersisa, penjualan harus dibagi. Di tab Transaksi, Anda akan melihat penjualan 80 saham Anda, namun secara internal, diperlakukan seperti ini: Lot 1: Transaction: 412008 BUY XYZZ 100 Transaction: 552008 SELL XYZZ 50 Transaction: 9192009 SELL XYZZ 50 Lot 2: Transaction: 412009 BELI XYZZ 100 Transaksi: 9192009 SELL XYZZ 30 Pada saat ini, Lot 1 dianggap sebagai lot tertutup, yaitu tidak ada lagi saham yang tersedia untuk dijual. Lot 2 masih memiliki 70 saham. Semua yang telah kita bicarakan sejauh ini berlaku untuk lot panjang, banyak yang diciptakan dengan membeli dan memegang saham. Tapi banyak juga bisa dibuka dengan short sale. Banyak pendek ini berperilaku analog dengan banyak panjang, kecuali bahwa setiap penjualan pendek mulai menjadi lot pendek baru, dan setiap pembelian yang akan dipotong akan dikurangkan dari lot pendek tertua. Banyak singkat akan dibahas lebih rinci nanti, jadi jangan khawatir jika Anda tidak terbiasa dengan istilah ini. Perhitungan Long Lot Banyak sederhana (terkadang disebut long lot) terdiri dari pembelian saham, mungkin diikuti oleh penjualan saham. Setiap lot mempertahankan tiga nilai fundamental yang mempengaruhi semua perhitungan yang tersisa: jumlah awal: Ini adalah hitungan saham dari transaksi yang membuka lot. Jumlah yang tersisa: Ini adalah jumlah saham yang belum sesuai dengan transaksi jual berikutnya. Investasi awal: Ini adalah nilai negatif dari nilai tunai transaksi yang membuka banyak, karena nilai tunai itu berpengaruh pada rekening bank anda, namun investasi awal justru sebaliknya: itu adalah nilai yang telah dimasukkan ke dalam saham. . Jadi, misalnya, nilai tunai pembelian 10 saham XYZZ pada 350 adalah -3500, dan investasi awal adalah 3.500. Dari nilai-nilai ini, statistik investasi berikut dapat dihitung untuk lot: basis biaya: basis biaya awal Investasi (jumlah kuantitas awal yang tersisa) nilai pasar: nilai pasar sisa harga keuntungan harga saham: keuntungan nilai pasar - dasar biaya Perhatikan bahwa ini mungkin keuntungan hari ke hari yang negatif: todays mendapatkan perubahan harga kuantitas yang tersisa mendapatkan persentase: mendapatkan persentase biaya perolehan dasar Perhitungan ringkasan portofolio Banyak perhitungan sejauh ini merupakan bagian tersulit dari keseluruhan proses. Setelah langkah itu selesai, nilai ringkasan untuk setiap keamanan dihitung. Ini adalah nilai yang muncul di setiap baris di bawah tab Kinerja. Pertama, dasar biaya, nilai pasar, keuntungan, dan keuntungan harian semuanya dihitung sebagai jumlah nilai yang sesuai dari semua lot untuk keamanan. Kemudian persentase keuntungan dihitung dengan: mendapatkan persentase biaya perolehan dasar Total pengembalian untuk setiap keamanan dihitung sama: Keuntungan pengulangan dan uang tunai dijumlahkan untuk semua lot untuk keamanan, maka total pengembalian dihitung dengan: return return return gain Cash out Selanjutnya, nilai rangkuman untuk portofolio dihitung. Ini adalah nilai yang muncul di sepanjang baris terakhir di tab Kinerja. Pertama, untuk masing-masing sekuritas dalam portofolio, basis biaya, nilai pasar, keuntungan, dan keuntungan harian dikonversi dari mata uang keamanan ke mata uang portofolio (yang dapat Anda atur di halaman Edit Portfolio). Kemudian nilai yang dikonversi dijumlahkan di atas semua mata uang untuk memberi nilai portofolio. Nilai pasar disesuaikan dengan menambahkan setoran tunai dan mengurangi penarikan tunai. Kemudian persentase keuntungan dihitung dengan cara yang sekarang sudah dikenal: mendapatkan basis biaya perolehan persentase Akhirnya, pengembalian keseluruhan dihitung dengan mengubah keuntungan imbal hasil dan uang tunai dari masing-masing sekuritas dari mata uang keamanan ke mata uang portofolio, lalu menjumlahkannya Untuk mendapatkan nilai portofolio Total return dihitung dengan: return total kembali menghasilkan uang tunai Mata uang: kerutan tambahan untuk portofolio global Mata uang adalah masalah yang patut ditinjau kembali, karena bisa menjadi sedikit rumit. Setiap keamanan di Google Finance memiliki mata uang yang nilainya dihargai. Sebagai contoh, GOOG dihargai dalam dolar, sedangkan Vodafone (LON: VOD) dihargai dalam pence Inggris. Mata uang yang kita gunakan untuk keamanan adalah mata uang yang digunakan oleh bursa efek dimana keamanan diperdagangkan. Karena semua sekuritas perlu digabungkan untuk menunjukkan mata uang portofolio, Anda memiliki opsi untuk menentukan mata uang portofolio dengan mengklik link Edit Portfolio di halaman portofolio utama. Bila nilai keamanan, seperti keuntungan atau nilai pasar, digulirkan untuk semua perusahaan, masing-masing pertama kali dikonversi dari mata uangnya sendiri menjadi mata uang portofolio, dengan menggunakan nilai tukar harian. Kemudian semua nilai ringkasan akan ditampilkan dalam portofolio mata uang. 1 Departemen Keuangan AS, Publikasi Layanan Internal 550, Pendapatan dan Beban Investasi (Termasuk Keuntungan dan Kerugian Modal), 2008. Bab 4, Bagian Dasar Properti Investasi, Bagian Identifikasi saham atau obligasi yang dijual, Identifikasi Paragraf tidak dimungkinkan: Jika Anda membeli dan menjual sekuritas pada berbagai waktu dalam jumlah yang bervariasi dan Anda tidak dapat cukup mengidentifikasi saham yang Anda jual, dasar dari sekuritas yang Anda jual adalah dasar dari sekuritas yang Anda dapatkan terlebih dahulu. Aturan ini terkadang disebut FIFO, untuk First in, First Out. Karena Google Finance tidak membiarkan Anda mencocokkan penjualan secara manual dengan banyak hal, ini adalah aturan yang wajar untuk digunakan. 93009, yang ditulis oleh Patrick Coskren, Software Engineer Kas dalam portofolio Anda Anda dapat menggunakan portofolio Google Finance untuk melacak saldo kas dan juga kepemilikan pasar Anda. Transaksi tunai mudah dilakukan, dan, setelah Anda mengaktifkan penautan tunai sekali, transaksi berikutnya akan secara dinamis mengurangi atau menambahkan ke saldo kas Anda. Heres cara menambahkan uang ke portofolio Anda: Setelah masuk ke Akun Google Anda, klik Portofolio di sisi kiri beranda Google Finance. Di sebelah Kas, klik Deposit atau Withdrawl. Pilih apakah akan menyetorkan atau menarik, masukkan tanggal dan jumlah (catatan itu opsional), dan tekan Add to portfolio. Saldo dan transaksi tunai akan dihitung dalam mata uang default portofolionya. Menerima dividen Tambahkan jumlah yang sesuai dengan saldo uang Anda untuk menyesuaikan nilai portofolio Anda secara tepat. Memodifikasi portofolio Anda Mengimpor portofolio Anda dapat mengimpor transaksi file dalam dua format, OFX dan CSV. Anda bisa mengimpor file yang telah Anda kembangkan, atau yang telah Anda download dari layanan keuangan lain. Cara mengimpor file 1) Pilih portofolio mana yang ingin Anda impor, atau pilih yang sudah ada. 2) Klik Impor transaksi di pojok kanan atas. 3) Pilih file untuk diimpor. 4) Sebelum mengimpor file ke dalam portofolio yang dipilih, kolom yang ditentukan dapat disesuaikan agar sesuai dengan file yang diunggah: Simbol saham, harga beli per saham, jumlah saham. 5) Klik Import yang ditemukan di bagian bawah halaman untuk menyelesaikan transaksi. Catatan: Anda tidak perlu mengimpor setiap transaksi yang Anda upload. Anda dapat mencentang kotak di sebelah kiri transaksi untuk menunjukkan apa yang ingin Anda impor. Mentransfer data: Dari layanan keuangan lainnya ke Google Finance Banyak layanan keuangan lainnya memungkinkan Anda mendownload data Anda ke spreadsheet melalui fungsi Download spreadsheet. Untuk memindahkan data Anda ke Google Finance Anda cukup melakukan hal berikut: 1) Download data dari layanan X. 2) Simpan data dalam format OFX atau CSV. 3) Impor data ke Google Finance. Ini juga bisa dilakukan antara akun Google. Sebagian besar perusahaan pialang memungkinkan Anda mendownload transaksi historis dalam format. csv. File. csv, juga dikenal sebagai Comma Separated Values ​​adalah file teks biasa yang menyimpan informasi spreadsheet. Jika Anda memiliki portofolio dalam spreadsheet Excel, Anda juga dapat menyimpannya sebagai file. csv untuk diimpor secara langsung. Buat portofolio Bila Anda membuat portofolio, Anda dapat melacak informasi keuangan, termasuk berapa banyak saham yang Anda miliki dan berapa harganya. Untuk memulai, pertama Anda harus membuat Akun Google. Setelah memiliki Akun Google, membuat portofolio mudah: Klik tautan Portofolio di bilah navigasi kiri laman Google Finance. Klik Buat Portofolio di sisi kanan halaman. Namai portofolio Anda, dan klik OK. Anda bisa klik Add to Portfolio di bagian atas hasil pencarian perusahaan atau reksa dana. Tambahkan transaksi ke portofolio Anda Portofolio Google Finance memungkinkan Anda melacak pembelian, penjualan, pembelian hingga menutupi, dan menjual transaksi singkat. Portofolio Anda juga mencatat komisi, tanggal transaksi, pengembalian, serta setoran tunai dan penarikan. Cara menambahkan transaksi ke portofolio Anda Setelah masuk ke Akun Google Anda, klik Portofolio di sisi kiri beranda Google Finance. Di bar simbol abu-abu Tambahkan Anda dapat memasukkan simbol saham. Anda juga bisa menambahkan data transaksi yang meliputi: tanggal transaksi, harga, dan jumlah saham. Sisa dari bidang itu bersifat opsional. Klik tombol Add to portfolio. Menambahkan beberapa transaksi ke perusahaan Anda dapat menambahkan beberapa transaksi ke perusahaan yang sama. Hal ini dilakukan dengan cara yang sama seperti menambahkan transaksi baru. Anda cukup mengetikkan simbol saham dan menambahkan data transaksi baru. Tampilan Kinerja akan menggabungkan transaksi baru ini dengan yang lama untuk menampilkan informasi ringkasan per perusahaan. Jika Anda ingin melihat transaksi yang terpisah, Anda dapat melihatnya di tab Transaksi. Transaksi cash-linked Jika Anda menginginkan transaksi mempengaruhi saldo kas Anda, periksa Deduct dari cash box. Pengaturan ini lengket: transaksi masa depan akan tetap terkait dengan uang sampai Anda menghapus centang kotak. Setelah transaksi dimasukkan, Anda dapat melihat dan mengubah transaksi Anda yang terkait dengan saldo kas dalam portofolio Anda. Cukup kunjungi halaman pengeditan transaksi dalam portofolio Anda, dan centang atau hapus centang pada kotak berlabel Cash-linked. Kapan mengedit portofolio atau transaksi Untuk mengubah pemilahan entri dalam portofolio, atau dengan cepat menambahkan atau menghapus entri portofolio, edit portofolio Anda untuk membuat perubahan yang diperlukan pada kotak teks. Untuk mengedit transaksi spesifik portofolio Anda, seperti jumlah saham atau harga yang Anda bayar untuk keamanan, edit transaksi Anda. Menghapus portofolio Untuk menghapus portofolio di akun Anda, ikuti langkah-langkah di bawah ini. Harap diingat, bagaimanapun, bahwa setelah Anda menghapus portofolio Anda, Anda tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Setelah masuk ke Akun Google Anda, klik Portofolio di sisi kiri beranda Google Finance. Klik Hapus portofolio. Ini akan menghapus portofolio Anda secara permanen dan semua transaksi di dalamnya. Klik Oke. Menghapus item dari portofolio Anda Untuk menghapus item dari portofolio Anda dan semua transaksi yang terkait dengannya, ikuti langkah-langkah ini: Masuk ke Akun Google Anda. Dari beranda Google Finance, klik Portofolio. Klik nama portofolio yang ingin Anda edit. Klik link Edit portfolio. Hapus dari kotak teks tickers dari sekuritas yang ingin Anda hapus dari portofolio Anda. Klik tombol Simpan perubahan. Anda juga dapat menghapus setiap transaksi dari portofolio Anda: Masuk ke Akun Google Anda. Dari beranda Google Finance, klik tautan Portofolio, jika sudah tidak dipilih. Anda akan menemukan link ini di bar navigasi sebelah kiri. Klik link Edit transaksi di sebelah nama portofolio yang ingin Anda edit. Pilih kotak centang Hapus di sebelah kanan setiap transaksi yang ingin Anda hapus. Klik tombol Simpan perubahan. Menyesuaikan pengaturan bagan Anda Anda dapat mengatur pengaturan default bagan agar sesuai dengan gaya pilihan Anda. Preferensi ini harus tetap bertahan asalkan Anda mengaktifkan cookies pada browser Anda. Klik tab Settings untuk memutuskan apakah Anda ingin melihat Flag, Dividen, Splits, atau Volume pada grafik Anda. Pilih tingkat pembesaran Default dari menu tarik turun. Gunakan tombol radio skala Vertikal untuk memilih skala linier atau logaritmik. Anda juga dapat mengubah tingkat zoom pada setiap bagan individual dengan mengklik link di samping kata Zoom atau dengan mengklik tanggal (di sisi kanan grafik) dan memasukkan rentang tanggal kustom Anda sendiri. Ingin melihat grafik yang lebih besar Untuk memperluas bagan saham, klik tombol panah di sudut kanan atas bagan. Tampilan grafik besar tidak memungkinkan Anda melihat Flag Warta sekarang Persyaratan sistem untuk grafik Untuk menggunakan grafik Google Finance, Anda harus menginstal Adobe Flash Player 7.0 (untuk kinerja terbaik, sebaiknya gunakan Flash Player 9 atau lebih tinggi). Jika Anda tidak menginstal plug-in Adobe Flash Player di komputer Anda, Anda dapat mendownloadnya dari situs web Adobe. Selain itu, sistem Anda harus memenuhi persyaratan berikut: Microsoft Windows 2000 atau lebih tinggi: IE 6.0, Firefox 1.0, Opera 8.0 Mac OS: Firefox 1.0, Safari 2.0 Linux: Firefox 1.0.4 Salah satu grafik saya hilang Pertama, pastikan Anda memiliki Versi terbaru dari Adobe Flash Player yang terpasang pada mesin Anda. Jika Anda tidak memiliki plug-in, Anda dapat mendownloadnya dari situs Adobe. Anda juga dapat mencoba membersihkan cache browser Anda untuk memastikan bahwa Anda melihat versi Google Finance yang paling mutakhir. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengunjungi beranda Google Finance dan kemudian menyegarkan halaman sambil menahan tombol Shift (atau tombol Ctrl untuk browser tertentu). Muat ulang halaman sambil menahan Shift akan menghapus tembolok peramban Anda hanya agar situs Anda menyegarkan dan dapat memulihkan fungsi bagan. Anda juga bisa mencoba membersihkan cache browser Anda. Catatan: Efek tertentu tidak diperdagangkan dengan volume yang cukup untuk menghasilkan grafik. Hal ini sering terjadi dengan saham penny atau perdagangan saham di bursa luar negeri. Juga, perusahaan swasta tidak akan memiliki grafik. Mengidentifikasi perpecahan dan dividen pada bagan Perpecahan dan dividen ditunjukkan pada grafik kami dengan ikon S dan biru D hijau. Jika Anda tidak ingin melihat tindakan korporasi ini, buka tab Setelan dan hapus centang pada kotak centang Splits or Dividends. Fitur Google Finance lainnya Menggunakan stock screener Singkatnya Gunakan stock screener untuk mencari saham yang memenuhi kriteria yang kaya (misalnya dengan selisih pasar antara 0 dan 100M dan perubahan harga 52 minggu antara -70 dan -40) . Akses screener saham dengan mengklik Stock screener. Di kolom navigasi sebelah kiri. Setiap kali Anda mengunjungi screener, kriteria penyaringan default akan muncul di bagian atas halaman. Gunakan kriteria penyaringan default, atau pelajari cara menentukan sendiri. Setelah Anda mendapatkan hasilnya, simpan layar dengan membookmark URL di bilah alamat browser Anda. Screener saham Google Financing memungkinkan Anda untuk mencari saham (hanya saham AS saat ini) dengan menetapkan kriteria yang jauh lebih kaya daripada yang dicari oleh teks. Misalnya, jika Anda ingin mencari saham small-cap tawar-menawar, Anda bisa melakukan pencarian saham dengan market cap antara 0 dan 100M dan perubahan harga 52 minggu antara -70 dan -40. Anda dapat menyaring saham dengan menggunakan kriteria default ini atau menentukan kriteria Anda sendiri. Setelah Anda memilih kriteria yang Anda inginkan, berikan batas atas dan bawah untuk setiap kriteria. Daftar hasil diperbarui saat Anda memperbaiki pencarian Anda. Klik hasilnya untuk membuka halaman ringkasan Google Finance untuk perusahaan itu. Temukan Saham Serupa Dari halaman perusahaan mana pun ada tautan untuk Menemukan saham serupa. Fitur ini akan masuk ke halaman screener stok dimana saham dengan karakteristik serupa dapat dilihat. Kesamaannya didasarkan pada sejumlah kriteria dan screener saham akan memiliki nilai yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria dapat disesuaikan dan pencarian dapat disempurnakan sesuai dengan itu. Contoh. Mengklik menemukan saham serupa dari halaman perusahaan Apple akan menampilkan stock screener dengan PE Ratio dan Return on Equity yang disetel ke min dan max untuk angka yang memberikan representasi aktual untuk rasio Apples. Klik Tambahkan kriteria untuk memperluas daftar kriteria yang tersedia. Sisi kiri adalah daftar kategori. Pilih kategori dan kriteria khusus yang ingin Anda tambahkan. Klik Tambahkan kriteria untuk mengkonfirmasi pilihan Anda. Anda dapat menghapus kriteria dengan mengklik X yang muncul di sebelah kanannya. Catatan: Setiap kali Anda kembali ke atau menyegarkan screener saham, ia beralih ke kriteria default. Nilai default Min dan Max untuk setiap kriteria sesuai dengan nilai minimum dan maksimum yang mungkin dilakukan, mengingat stok yang dapat Anda sirkan. Anda dapat menyesuaikan parameter dengan dua cara: Masukkan nilai baru di kotak teks Min atau Max. Seret slider di antara kotak teks untuk memilih nilai. Hasil update layar Anda secara otomatis saat Anda menggunakan slider untuk menyesuaikan nilai kriteria Anda. Jika Anda memasukkan nilai ke dalam kotak teks, tekan Enter atau Tab pada keyboard Anda untuk memperbarui hasilnya. Grafik batang biru di belakang slider mewakili frekuensi relatif saham untuk kriteria tersebut, tergantung pada nilai minimum dan maksimum Anda. Grafik ini dimaksudkan untuk membantu Anda dalam pemilihan Anda, namun ingatlah bahwa grafik tersebut adalah bantuan visual, bukan alat analisis. Skala isnt konstan (tidak dalam maupun di seberang kriteria), dan ini mencerminkan nilai relatif, bukan absolut. Kolom di bagian hasil menampilkan nama perusahaan dari stok youre screening, simbol ticker mereka, dan nilai untuk kriteria yang telah Anda pilih. Secara default, hasilnya diurutkan menurut abjad menurut nama perusahaan, namun Anda dapat mengurutkan berdasarkan kategori yang tercantum dengan mengeklik tajuk kolom kategori itu. Klik tajuk kolom untuk kedua kalinya untuk mengurutkan kategori itu dalam urutan yang berlawanan. Anda juga dapat memperbaiki hasil Anda menggunakan menu tarik-turun sektor dan pertukaran di sisi kanan, tepat di atas hasilnya. Google search, feed, and alerts Kunjungi finance. google untuk mengakses Google Finance secara langsung. Berikut adalah beberapa cara untuk cepat mendapatkan informasi Google Finance dalam format yang sesuai untuk Anda. Tanda email Meskipun kami tidak memberikan peringatan stok saat ini, Anda dapat meminta pembaruan email atau membuat umpan RSS tentang perusahaan tertentu yang menggunakan Google Alerts. Kunjungi googlealerts untuk memulai. Penelusuran Google Jika Anda mencari simbol ticker atau reksa dana yang didukung pertukaran di Google, Anda akan melihat harga di bagian atas hasil pencarian, bersama dengan grafik harian, informasi tinggi dan rendah harian, dan informasi bermanfaat lainnya. Klik bagan atau tautan Google Finance untuk mengunjungi laman perusahaan yang sesuai di Google Finance. Jika Anda menggunakan pembaca RSS, Anda dapat membuat RSS feed untuk berita di perusahaan tertentu di Google Finance dan berlangganan melalui RSS reader Anda. Untuk membuat umpan bagi perusahaan, ikuti langkah-langkah berikut: Cari perusahaan di Google Finance. Klik link Langganan yang terletak di bagian bawah tab Berita. Di halaman berikutnya, pilihlah pembaca RSS yang ingin Anda gunakan dari menu drop-down. Klik tombol Subscribe Now. Mengekspor data historis Anda dapat mendownload harga akhir sejarah untuk sekuritas tertentu. Untuk mengunduh data yang ada, ikuti langkah-langkah ini: Kunjungi halaman ringkasan perusahaan (misalnya finance. googlefinanceqnasdaq: goog). Klik Historical Prices di sisi kiri halaman. Di bawah Ekspor, klik Download ke spreadsheet. From your portfolio, you can also download the overview, transactions, and performance views in CSV format. The option to download to spreadsheet varies by exchange and may not be available for all stocks. Were always working to expand our coverage, and you can stay informed about the latest from Google Finance by checking out the the Official Google Finance BlogAbout portfolios Performance and Transactions Anatomy of a portfolio Every portfolio is composed of transactions each of which reference securities. of which are represented by a Ticker Symbol. This is what you see in the Overview, Fundamentals . and Performance views. The symbol for a security may represent a companys Common Stock. such as GOOG for Google. Or it may represent different classes of shares of a companys common stock, such as BRK. A and BRK. B for Berkshire Hathaway, or an Exchange-TradedFund. Mutual fund. or anything else that you can own shares of. Technically, a portfolio can contain a stock Index like the Dow (.DJI) or NASDAQ (.IXIC), but that is just a convenience so you can compare your securities performance against the broader market we will not discuss stock indexes further. We start with the fundamental unit of portfolios, the transaction. Transactions A transaction is assumed to have the following values that you can set: Share count . the number of shares referenced by the transaction. This can be zero for a watchlist item, that is, a stock that you added to your portfolio just to keep an eye on its performance, not because you own any shares of it. Cost per share . the cost to purchase each share, in the currency of the exchange on which the share is traded. In the case of cash deposits or withdrawals, this is just the amount of the transaction. Commission . the cost to execute the transaction with a broker Type . One of Buy, Sell, Sell Short, Buy to Cover, Deposit cash, Withdraw cash, Dividend, or Split. Dividends and splits are computed automatically based on the traded companys history you cannot set these yourself. Share count, cost per share, and commission are all optional. If you leave any blank, we treat it as zero. A transaction also has certain values that are set automatically based on its traded company: Share price . the trading price of the share at the time computations are performed, in the currency of the companys stock exchange Price change . the percentage change in the trading price of the share since the market open Dividend value . For dividend transactions, this is the amount of the dividend per share of the stock Finally, there are values that are derived from those we have looked at already: Transaction-adjusted share count . this is the number of shares in the transaction, as of the time of the computation, based on the companys split history. For example, if you purchased 100 shares of a stock that then split 2:1 (meaning that you receive two shares in exchange for every individual share you own), this value would be 200. Event-adjusted share count . this is like the transaction-adjusted share count, but instead of being split-adjusted to the present, it is adjusted to the time of a relevant event, such as a split or dividend issue. Cash value . this value depends on the type of the transaction you decide to do. See Transaction types: Buy or Buy to Cover . The amount it cost to make the transaction. This is negative, since purchasing depletes your bank account. cash value -(share count cost per share commission) Sell or Sell Short . The amount you made on the sale. cash value share count cost per share - commission Deposit cash . cash value cost per share Withdraw cash . cash value - cost per share Dividend . cash value event-adjusted share count dividend value Short Lots Short lots work pretty much the same as long lots, but with buys and sells reversed . In short lots, a position is opened by selling shares you do not technically own yet (which makes you money), and closed by buying shares at a later date to cover the transaction (which costs you money). This way, you make money if the securitys price goes down, and lose money if it goes up. The most important difference with short lots is the definition of cost basis. Since the gains from a short sale transaction are not realized until a covering buy is made, Google Finance computes the value of an uncovered short as if a covering buy were made at the current stock price. For this reason, both the basis and the return are dependent upon the price of the stock. Short Lot Computations Initial investment . This is the same as for long lots: it is the negative of the cash value of the transaction that opens the lot. However, because that translation is a sale, the cash value is positive, and the initial investment is negative. Purchase cost . This is equivalent to the cost basis of a long lot. purchase cost initial investment (remaining quantity initial quantity) But remember that because the initial investment is negative, so is the purchase cost. Cost basis: cost basis remaining quantity share price Market value: market value -(remaining quantity) share price - cost basis Gain . Recall that for a long lot, gain is the difference between how much you would make by selling your current holdings of an asset at the current market price, and how much you originally paid for that asset. Short sales can be a little counterintuitive, because your income is realized at the time you open the position, and the cost is paid at the time of buying the shares to cover that sale. The gain is still the difference between your income and outlay. When you make a short sale, you incur an obligation to later purchase shares to cover the sale. Therefore, the amount of the outlay is dependent on the current market price and your number of currently held shares. Your income, on the other hand, is fixed based on the price of the stock at the time you made the short sale -- this is your cash in. Gain cash in market value. (Remember that market value is negative) Todays gain . todays gain -(remaining quantity) price change Gain percentage . gain percentage gain cost basis Returns gain . If your lot includes any covered buy transactions, these are also treated as outlays, but instead of being based on the current market price, they are computed with the price associated with the buy transaction -- this is your cash out. Returns gain cash in - (-market value cash out). Overall return: As with long lots, this is your returns gain as a percentage of your overall outlay on all shares in the lot, not solely those you still hold. Overall return cash in - (-market value cash out) (-market value cash out) Since short lots can be counterintuitive, an example is in order: Transaction: 412008 SHORT SELL XYZZ 100 471.09 (15 commission) At this point you have an obligation to deliver 100 shares at some point in the future. Suppose the stock is now trading at 450, down 10 since the market open. Initial investment -47,094 Purchase cost -47,094 - gt This is a negative cost, because you made money on this part of the deal. Cost basis is 100 450 45,000. Market value is -100 450 -45,000 - gt Since this is an obligation to provide a security, not a security you own, the value is negative. Gain is 47,094 (-45,000) 2,094 - gt Since the stock went down since purchase, you would make money if you bought shares today to cover the sale. Todays gain is -100 (-10) 1,000 - gt Since the stock went down today, the amount of money you stand to make went up. Gain percentage is 2,094 45,000 4.65 - gt This is the percentage you would make if you bought shares today to cover the sale, since you spend 45,000 to make a 2,094 profit. Cash in 47,094 Returns gain 47,094 - (-(-45,000)) 2,094 - gt Short lots mean lots of negative numbers Overall return 2,094 45,000 4.65 It gets a little trickier if your short lot includes some covered buys. Consider this example: Transaction 1: 412008 SHORT SELL XYZZ 100 471.09 (15 commission) Transaction 2: 552008 BUY TO COVER XYZZ 50 573.20 (15 commission) We calculate the same numbers, bearing in mind that you only hold obligations to sell 50 shares at the time of calculation. Suppose the stock is now trading at 450, down 10 since the market open. Initial investment -47,094 Purchase cost -47,094 (50 100) -23,547 Cost basis is 50 450 22,500 Market value is -50 450 -22,500 Gain is 23,547 (-22,500) 1,047 Todays gain is -50 (-10) 500 Gain percentage is 1,047 22,500 4.65 Cash in (transaction 1) is 47,094 Cash out (transaction 2) is 28,675 Returns gain 47,094 - (-(-22,500) 28,675) -4,081 Overall return -4,081 (-(-22,500) 28,675) -7.97 Transaction: 552008 BUY TO COVER XYZZ 50 573.20 (15 commission) - gt Now you own 50 shares. The cost basis is 50 471.09 7.50 23,562. (Remember that commission costs are apportioned across all the shares you bought originally.) Cost Basis Cost Basis We should linger on Cost basis for a moment. When Google Finance presents summary statistics for your portfolio, it computes those numbers based on the number of shares you still own . So, if you bought 100 shares of XYZZ, then sold them all, your cost basis will be reported as 0, as will your market value, gain, etc. If you only sold 25 shares, then all of your statistics will be based on the 75 shares that you still own. Notice that since this ratio is applied to your entire initial investment, which includes commission costs, only the portion of your commission costs that applied to the stocks you still own will be considered. Suppose you buy 100 shares of XYZZ on April 1, 2008: Transaction: 412008 BUY XYZZ 100 471.09 (15 commission) - gt the cost basis is 100 471.09 15 47.124.00 Now Suppose you buy 100 shares of XYZZ on April 1, 2008, but sell 50 on 552008: Transaction: 412008 BUY XYZZ 100 471.09 (15 commission) - gt At this point you own 100 shares. Transaction: 552008 SELL XYZZ 50 573.20 (15 commission) - gt Now you own 50 shares. The cost basis is 50 471.09 7.50 23,562. (Remember that commission costs are apportioned across all the shares you bought originally.) Overall Return The overall return will consider all the shares in your transaction history, whether you still own them or not. This is useful for evaluating your overall investment strategy, rather than simply tracking the stocks you currently own. We start by looking at all the transactions in the lot, and adding up how much money each of these transactions either cost you, or made you. Transaction: 412008 BUY XYZZ 100 471.09 (15 commission) - gt costs 47,124.00. We call this cash out. Transaction: 552008 SELL XYZZ 50 573.20 (15 commission) - gt makes 28,645.00. We call this cash in. Now we can compute the returns gain This is similar to the gain computed earlier, except that it takes into account the money you made on all transactions. returns gain marketvalue cash in - cash out. In our example, suppose XYZZ is trading at 484.77 today. That means that market value (based on the 50 shares still owned) is 24,238.50. Plugging this in to our equation gives us a returns gain of 5,759.50. The overall return rate is just the returns gain divided by the amount you paid to establish the lot: Overall return returns gain cash out the computation of return for short sales is somewhat different: see our page Short Lots Each security is divided into Lots. These do not appear in the user interface, but they are important for calculating gains and returns. Lots, in turn, are composed of transactions. Every time you purchase shares of a stock, a new lot is opened. When you sell shares, they are deducted from the oldest lot that still has shares. (Why the oldest first We take our cue here from the U. S. tax code) If the oldest lot has shares, but not enough to complete the sale, then the sale may be split into two (or more) transactions, in order to allocate it across multiple lots. If all the lots together do not have enough shares to complete the sale, then the sale is invalid, and an error message is displayed. This is easiest to explain with examples: Suppose you buy 100 shares of XYZZ on April 1, 2008, then 100 more shares on April 1, 2009. Lot 1: Transaction: 412008 BUY XYZZ 100 Lot 2: Transaction: 412009 BUY XYZZ 100 Each BUY transaction starts its own lot. Now suppose you sold 50 shares of XYZZ on May 5, 2008. That would be divided up like this: Lot 1: Transaction: 412008 BUY XYZZ 100 Transaction: 552008 SELL XYZZ 50 Lot 2: Transaction: 412009 BUY XYZZ 100 Suppose you also sold 80 shares of XYZZ on September 19, 2009. Since Lot 1 only has 50 shares left, the sale has to be split. In the Transactions tab, you will see your sale of 80 shares, but internally, it is treated like this: Lot 1: Transaction: 412008 BUY XYZZ 100 Transaction: 552008 SELL XYZZ 50 Transaction: 9192009 SELL XYZZ 50 Lot 2: Transaction: 412009 BUY XYZZ 100 Transaction: 9192009 SELL XYZZ 30 At this point, Lot 1 is considered a closed lot, that is, it has no more shares available for sale. Lot 2 still has 70 shares. Everything we have talked about so far applies to long lots, lots that are created by buying and holding stock. But lots can also be opened by short sale. These short lots behave analogously to long lots, except that every short sale starts a new short lot, and any covering buys will be deducted from the oldest short lot. Short lots will be discussed in more detail later on, so dont worry if you are unfamiliar with the term. Long Lot Computations A simple lot (sometimes called a long lot) consists of a stock purchase, possibly followed by stock sales. Each lot maintains three fundamental values that affect all the remaining calculations: initial quantity: This is the share count of the transaction that opened the lot. remaining quantity: This is the number of shares that have not been matched with subsequent sell transactions. initial investment: This is the negative of the cash value of the transaction that opened the lot, because the cash value is the effect on your bank account, but the initial investment is the opposite: it is the value that has been put into the stock. So, for example, the cash value of a purchase of 10 shares of XYZZ at 350 is -3500, and the initial investment is 3500. From these values, the following investment statistics can be computed for the lot: cost basis: cost basis initial investment (remaining quantity initial quantity) market value: market value remaining quantity share price gain: gain market value - cost basis Note that this might be negative todayss gain: todays gain remaining quantity price change gain percentage: gain percentage gain cost basis Portfolio summary calculations The lot calculations are by far the trickiest part of entire process. Once that step is done, the summary values for each security are calculated. These are the values that appear in each row under the Performance tab. First, cost basis, market value, gain, and todays gain are all computed as the sum of the corresponding values of all the lots for a security. Then the gain percentage is calculated by: gain percentage gain cost basis The total return for each security is calculated similarly: Returns gain and cash out are summed over all the lots for the security, then the total return is calculated by: total return returns gain cash out Next, the summary values for the portfolio are calculated. These are the values that appear along the final row in the Performance tab. First, for each of the securities in the portfolio, cost basis, market value, gain, and todays gain are converted from the securitys currency to the portfolio currency (which you can set in the Edit Portfolio page). Then the converted values are summed over all the currencies to give the portfolio values. Market value is adjusted by adding any cash deposits and subtracting any cash withdrawals. Then gain percentage is computed in the by-now familiar way: gain percentage gain cost basis Finally, the overall return is computed by converting the returns gain and cash out from each of the securities from the security currency to the portfolio currency, then summing them to get portfolio values. The total return is the calculated by: total return returns gain cash out Currency: an extra wrinkle for global portfolios Currency is an issue worth revisiting, because it can get a little complicated. Every security on Google Finance has a currency in which it is valued. For example, GOOG is priced in dollars, whereas Vodafone (LON:VOD) is priced in British pence. The currency we use for a security is the currency used by the stock exchange on which the security is traded. Since all the securities need to be combined in order to show portfolio currencies, you have the option to specify a portfolio currency by clicking the Edit Portfolio link on the main portfolio page. When the security values, such as gain or market value, are rolled up for all the companies, each is first converted from its own currency to the portfolio currency, using todays exchange rate. Then all the summary values will be displayed in the portfolio currency. 1 U. S. Dept. of the Treasury, Internal Revenue Service Publication 550, Investment Income and Expenses (Including Capital Gains and Losses), 2008. Chapter 4, Section Basis of Investment Property, Subsection Identifying stocks or bonds sold, Paragraph Identification not possible: If you buy and sell securities at various times in varying quantities and you cannot adequately identify the shares you sell, the basis of the securities you sell is the basis of the securities you acquired first. This rule is sometimes called FIFO, for First in, First Out. Since Google Finance does not let you manually match sales with lots, this is a reasonable rule to use. 93009, written by Patrick Coskren, Software Engineer Cash in your portfolio You can use Google Finance portfolios to track your cash balances as well as your market holdings. Cash transactions are easy, and, after you enable cash-linking once, subsequent transactions will dynamically deduct from or add to your cash balance. Heres how to add cash to your portfolio: Once youre signed into your Google Account, click Portfolios on the left side of the Google Finance homepage. Next to Cash, click Deposit or Withdrawl. Choose whether to deposit or withdraw, enter the date and amount (notes are optional), and press Add to portfolio . Cash balances and transactions will be calculated in your portfolios default currency. Receive a dividend Add the appropriate amount to your cash balance to appropriately adjust your portfolios overall value. Modify your portfolio Import a portfolio You can import file transactions in two formats, OFX and CSV. You can either import a file that youve developed, or one that youve downloaded from another financial service. How to import a file 1) Choose which portfolio you want to import into, or choose an existing one. 2) Click Import transaction in the top right corner. 3) Choose file for importing. 4) Before importing the file into the chosen portfolio the columns specified can be adjusted to match the uploaded file: Stock symbol, purchase price per share, number of shares . 5) Click Import found at the bottom of the page to finish the transaction. Note: You dont have to Import every transaction that you upload. You can tick the boxes to the left of the transaction to indicate what you want imported. Transferring data: From other financial servicessites to Google Finance Many other financial services allow you to download your data to a spreadsheet via a Download spreadsheet function. To move your data into Google Finance you simply do the following: 1) Download data from X service. 2) Save data in OFX or CSV format. 3) Import data into Google Finance. This can also be done between Google accounts. Most brokerage firms allow you to download historical transactions in. csv format. A. csv file, also known as Comma Separated Values is a plain text file that stores spreadsheet information. If you have your portfolio in an Excel spreadsheet you can also save it as a. csv file to be imported directly. Create a portfolio When you create a portfolio, you can keep track of financial information, including how many shares you own and at what price. To get started, you first need to create a Google Account. Once you have a Google Account, creating a portfolio is easy: Click the Portfolio link in the left navigation bar of the Google Finance page. Click Create a Portfolio on the right side of the page. Name your portfolio, and click OK . You can click Add to Portfolio at the top of the company or mutual fund search result. Add transactions to your portfolio Google Finance portfolios allow you to track your buy, sell, buy to cover, and sell short transactions. Your portfolio also records commissions, transaction dates, returns, as well as cash deposits and withdrawals. How to add a transaction to your portfolio Once youre signed into your Google Account, click Portfolios on the left side of the Google Finance homepage. In the grey Add symbol bar you can enter the stock symbol. You can also Add transaction data which includes: intransaction date, price, and number of shares. The rest of the fields are optional. Click the Add to portfolio button. Adding multiple transactions to a company You can add multiple transactions to the same company. This is done in the same way as adding a new transaction. You simply type in the stock symbol and add the new transaction data. The Performance view will combine this new transaction with the old to display summary information per company. If you wish to see the transaction separated you can view them in the Transaction tab. Cash-linked transactions If you want a transaction to affect your cash balance, check the Deduct from cash box. This setting is sticky: future transactions will stay cash-linked until you un-check the box. Once transactions are entered, you can view and change which of your transactions are linked to a cash balance in your portfolio. Simply visit the transaction-editing page in your portfolio, and check or un-check the box labeled Cash-linked. When to edit a portfolio or a transaction To change the sorting of entries within a portfolio, or to quickly add or delete a portfolio entry, edit your portfolio to make the necessary changes in the textbox. To edit specific transactions of your portfolio, such as number of shares or the price you paid for a security, edit your transactions. Delete a portfolio To delete a portfolio in your account, please follow the steps below. Please keep in mind, however, that once you delete your portfolio, you wont be able to recover it. Once youre signed into your Google Account, click Portfolios on the left side of the Google Finance homepage. Click Delete portfolio . This will permanently delete your portfolio and all transactions in it. Click OK . Remove items from your portfolio To delete an item from your portfolio and all transactions associated with it, please follow these steps: Sign in to your Google Account. From the Google Finance homepage, click Portfolios . Click the name of the portfolio you want to edit. Click the Edit portfolio link. Delete from the text box the tickers of the securities you want to remove from your portfolio. Click the Save changes button. You can also remove individual transactions from your portfolio: Sign in to your Google Account. From the Google Finance homepage, click the Portfolios link, if it isnt already selected. Youll find this link in the left navigation bar. Click the Edit transactions link next to the name of the portfolio you want to edit. Select the Delete checkbox to the right of each transaction youd like to remove. Click the Save changes button. Customize your charts settings You can set your charts default settings to match your preferred style. These preferences should stick as long as youve got cookies enabled on your browser. Click the Settings tab to decide whether you want to see News Flags, Dividends, Splits, or Volume on your chart. Chose a Default zoom level from the dropdown. Use the Vertical scale radio buttons to choose a linear or logarithmic scale. You can also change the zoom level on any individual chart by clicking the links next to the word Zoom or by clicking on the date (on the right side of the chart) and entering your own custom date range. Want to see a larger chart To expand a stock chart, click the arrow button in the upper-right corner of the chart. Large chart view does not allow you to view News Flags right now System requirements for charts To use Google Finance charts, you must have Adobe Flash Player 7.0 installed (for best performance, though, we recommend using Flash Player 9 or higher). If you dont have Adobe Flash Player plug-in installed on your computer, you can download it from the Adobe website. Additionally, your system must meet the following requirements: Microsoft Windows 2000 or higher: IE 6.0, Firefox 1.0, Opera 8.0 Mac OS: Firefox 1.0, Safari 2.0 Linux: Firefox 1.0.4 One of my charts is missing First, make sure you have the latest version of Adobe Flash Player installed on your machine. If you dont have the plug-in, you can download it from the Adobe site. You can also try clearing your browsers cache to ensure that youre viewing the most updated version of Google Finance. One way to do this is to visit the Google Finance homepage and then refresh the page while holding the Shift key (or Ctrl key for certain browsers). Reloading the page while holding Shift will clear your browsers cache only for the site youre refreshing and may restore the charts functionality. You can also try clearing your browsers cache. Note: Certain securities dont trade with enough volume to generate a chart. This often happens with penny stocks or stocks trading on foreign exchanges. Also, privately held companies will not have charts. Identify splits and dividends on a chart Splits and dividends are represented on our charts with green S and blue D icons. If you dont want to view these corporate actions, go to the Settings tab and uncheck the Splits or Dividends checkbox. Other Google Finance features Using the stock screener In a nutshell Use the stock screener to search for stocks that meet a rich set of criteria (e. g. with a market cap between 0 and 100M and a 52-week price change between -70 and -40). Access the stock screener by clicking Stock screener . in the left navigation column. Each time you visit the screener, the default screening criteria will appear at the top of the page. Use the default screening criteria, or learn how to specify your own . Once youve got your results, save any screen by bookmarking the URL in your browsers address bar. Google Finances stock screener allows you to search for stocks (currently US stocks only) by specifying a much richer set of criteria than a text search allows. For instance, if you wanted to look for bargain small-cap stocks, you could perform a search for stocks with a Market cap between 0 and 100M and a 52-week price change between -70 and -40. You can screen stocks using these default criteria or specify your own criteria. Once youve selected your desired criteria, provide upper and lower limits for each criterion. The list of results update as you refine your search. Click any result to go to the Google Finance summary page for that company. Find Similar Stocks From any company page there is a link to Find similar stocks . This feature will go to the stock screener page where stocks of similar characteristics can be viewed. The similarities are based on a number of criteria and the stock screener will have the values pre-set. Criterion can be adjusted and the search can be refined accordingly. Example . Clicking the Find similar stocks from Apples company page will display the stock screener with the PE Ratio and Return on Equity set to a min and max for figures that give an actual representation for that of Apples ratios. Click Add criteria to expand the list of available criteria. The left side is a list of categories. Choose a category and then the particular criterion youd like to add. Click Add criteria to confirm your selection. You can remove a criterion by clicking the X that appears to the right of it. Note: Each time you return to or refresh the stock screener, it reverts to the default criteria. The default Min and Max values for any criterion correspond to the minimum and maximum values possible, given the stocks you can screen. You can adjust a parameter in two ways: Enter a new value in the Min or Max text boxes. Drag the slider between the text boxes to choose a value. The results of your screen updates automatically as you use the slider to adjust the values of your criteria. If you enter a value in the text box, press Enter or Tab on your keyboard to update the results. The blue bar graphs behind the sliders represent the relative frequency of stocks for that criterion, depending on your minimum and maximum values. The graph is meant to aid you in your selection, but please keep in mind that the graph is a visual aid, not an analytic tool. Its scale isnt constant (neither within nor across the criteria), and it reflects relative, not absolute, values. The columns in the results section display company names of the stocks youre screening, their ticker symbols, and values for the criteria youve selected. By default, the results are sorted alphabetically by company name, but you can sort by any category listed by clicking that categorys column header. Click the column header a second time to sort that category in the opposite order. You can also refine your results using the sector and exchange drop-down menus on the right side, just above the results. Google searches, feeds, and alerts Visit finance. google to access Google Finance directly. Here are some ways to quickly get Google Finance information in a format thats convenient for you. Email alerts Although we dont provide stock alerts at this time, you can request email updates or create an RSS feed about particular companies using Google Alerts. Visit googlealerts to get started. Google searches If you search for an exchange-supported ticker symbol or mutual fund on Google, youll see the price at the top of the search results, along with an intra-day chart, the daily high and low, and other useful information. Click the chart or the Google Finance link to visit the corresponding company page in Google Finance. If you use a RSS reader, you can create RSS feeds for news stories on a particular company in Google Finance and subscribe to them via your RSS reader. To create a feed for a company, follow these steps: Search for the company in Google Finance. Click the Subscribe link located at the bottom of the News tab. On the next page, pick the RSS reader youd like to use from the drop-down menu. Click the Subscribe Now button. Exporting historical data You can download historical end-of-day prices for certain securities. To download available data, follow these steps: Visit that companys summary page (e. g. finance. googlefinanceqnasdaq:goog). Click Historical Prices on the left side of the page. Under Export, click Download to spreadsheet . From your portfolio, you can also download the overview, transactions, and performance views in CSV format. The option to download to spreadsheet varies by exchange and may not be available for all stocks. Were always working to expand our coverage, and you can stay informed about the latest from Google Finance by checking out the the Official Google Finance Blog